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    警惕5G技术泡沫,工业互联网下一波热点是“软硬

    发布时间:2020-06-15 12:28编辑:来源:新疆机械门户网点击:1297

      当心5G技术泡沫。工业互联网的下一个热点是“软硬结合”2020/06/15 10:07第一工程。机械网络扫描并与微信好友或微信朋友圈分享

      分享微信、新浪微博、QQ空间、QQ好友和好友在过去的一年里,5G话题经常在微博上被热搜。特别是,5G似乎不再是一种简单的移动通信技术,其背景是,中央政府大力推动5G新基础设施的发展,而美国进一步升级了切断对5G领导者华为供应的措施。相关领域的投资专家认为,5G分为上游、中游和下游。其中,中游基站运营商的格局已经确定,上游芯片设备机会更多,下游应用机会超乎想象。然而,尽管5G尚未完全登陆,但投资和融资市场却存在一片红海,项目估值很高,甚至还有一些“伪需求”项目。

      5G中游模式已经确定

      超出想象的下游应用机会

      5G是速度快、流量大、项目投资大的运营商的盛宴。消费者也很期待。此外,设备供应商也获得了大型项目,但行业结构主要从3G和4G延伸,一直相对稳定。

      首创创始人兼首席执行官、管理合伙人陈表示,5G目前对投资机构来说是一个挑战,但从更广的意义上来说,5G带来了一系列新的变化,如一些地方需要的人工智能技术和加速技术,因此可以在这一领域展开。同时,随着5G的应用,也带来了一些更深层次的应用,如AIoT、智能城市、智能驾驶等。在这个阶段,我们可以在这些行业中应用5G相关技术,例如智能汽车和智能互联网连接。

      目前,我们看到的不是狭义的5G,而是泛意义上的5G,因此有很大的想象空间。易蓉投资创始人兼董事长黄锦平认为,5G分为上游、中、下游,中游是中兴、华为或手机制造商和运营商。从投资的角度来看,没有机会。目前,芯片设备仍有许多机会。上游主要从国外进口,需要进口替代。有许多机会和类别。一个基站可能有数百种设备,并且许多子部分主要是进口的。几家国内企业正在这样做。因为5G已经成为人们关注的焦点,所以许多项目都受到高度重视。事实上,除了公司的价值之外,这种估值还有太多的泡沫。投资需要挤出泡沫,确定公司的价值,这需要找到需求方。为了找到了解项目价值的来源,并为项目带来工业价值,此时可以挤出泡沫估值。企业要想成功,必须面对很多竞争,而且需要相应的资源。因此,投资上游芯片器件需要非常深入的研究,其中也包含非常丰富的资源。在这一阶段,虽然下游行业的应用机会相对较大,但仍有一个过程需要遵循。

      这些观点得到了资本管理公司合伙人李的肯定。他说5G大致分为三个层次,一是5G本身,二是5G产业链的延伸,三是5G自身辐射的生态。事实上,通信行业始于3G。每一代通信技术都是一种确定性技术。4G必须跟随3G,5G必须跟随4G。由于这种确定性,投资需要提前规划。5G现已部署。想要展示5G技术本身显然已经是过去的事了。从产业链上看,在设备制造商的中游,大部分机会或市场格局已经形成了双头垄断局面。剩余的设备机会可能在一些第三方设备制造商,但总的来说,内部的机会非常有竞争力。其余的是更上游的芯片,甚至是与材料相关的领域,当然包括模块。因此,在投资5G时,我们应该着眼于5G辐射的生态,包括5G未来可能带来的一些新的应用形式。例如,3G促进了应用

      林欣投资公司董事长兼首席执行官李雅君表示,因为5G有三个特点:宽、快、大,它将带来许多新的应用,这可能会极大地改变人们的生活,也可能改变许多生产方式,如工业互联网。在这个过程中,产业链首先要看建设,网络首先要建设。但是现在几大运营商几乎形成了垄断,剩下的应用应该有很多机会。在宽度、速度和多样性三个方面,特别是速度,许多应用将成为可能,例如汽车的自动驾驶和无人驾驶。工业互联网和移动互联网的区别在于“硬件和软件”。需要添加工业互联网的部分硬件。例如,在大型场景中,必须有传感器。这不像最初的互联网。工业互联网上必须有许多传感器和基站,这也将使速度非常平稳。同时,工业互联网可以将分散在不同点的生产场景连接成一个场景,改变了整个生产模式。李雅君还说,这一领域将会取得巨大成就。下一波工业互联网的热点在哪里?它必须是硬件和软件的结合,即“芯片软件”。

      当心5G技术泡沫

      投资机构应实践“盲眼”

      5G机会可以分为上游和下游。李文彪认为,上游主要集中在核心部件和芯片周围,这是一种进口替代。它不一定与5G完全相关,但5G绝对是最大的驱动力。这包括电源、传感器、光学、手机相关等。此外,5G生产相关的新功能和产品,如手机飞行时间,人工智能应用,以及光学元件也可以布局。下游包括多维度和各种垂直行业,包括人工智能、自动驾驶、工业互联网等。下游是应用程序,如商品直播等。这是上游和下游风险资本和创业企业的机会。

      陈说,人工智能属于5G的应用场景,因为速度快需要人工智能技术芯片,无论是数据中心还是智能驾驶。然而,作为一个投资机构,有必要培养你的技能。一方面,估值不应太高;另一方面,应该找到拥有真正核心技术的公司。因为中国很容易生产大量的拷贝,在人工智能和芯片领域也有类似的趋势。因此,对于投资机构来说,我们必须通过这些现象真正看到问题的实质和真正的需求,而不是一些伪需求。事实上,现在有很多假需求。一些公司把别人的东西加进去,然后把它们装进虚假的估值中,这就考验了投资者创造金眼的能力,以及投资后帮助企业成长的能力。

      李表示,对于5G来说,除了网络侧的上游细分机会外,终端侧也可以看到一些机会。就码头而言,中国在世界上的地位非常突出。在这种情况下,创新也将为设备芯片带来良好的“土壤”。熊伟明表示,由于迭代速度快、批量大、供应链好,中国正慢慢开始有可能在5G和人工智能方面领先,所以这可能是一个机会。此外,如果5G能解决车路协调问题,大大提高安全性,将会有更多的机会和未来。

      5G上游投资需要专业精神和工业化的结合,而下游投资需要想象力。李文彪说,5G在未来可能会像人工智能一样无处不在,渗透到每个领域,比如无人驾驶。最近,我们可以看到美国代表团的自动驾驶汽车运送蔬菜。5G的出现必将促进车辆与道路的协调,使无人驾驶慢慢成为现实。当然,5G可能会更一般化,并且在相关技术上有巨大的投资空间。



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