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    光伏产业会诞生万亿市值企业吗?

    发布时间:2020-09-28 01:06编辑:来源:机械点击:1297

      平价时代相当于光伏产业由婴儿成长为追风少年,当光伏成本全面碾压不可再生能时,它将成长为主导世界能源结构的“绿巨人”。

      2020年5月31日,中国光伏产业内上市公司市值首次突破10000亿元关口。此后,光伏板块整体市值不断刷新资本市场纪录。值得关注的是,隆基股份(601012)市值于2020年7月24日首次突破2000亿元,成为全球光伏产业第一家市值破2000亿的上市公司,距离去年8月隆基市值破千亿不到一年时间。

      此外,以光伏和农业双轮驱动的通威股份(600438)也于2020年7月23日首次突破1000亿大关,最新市值为1012.36亿元,是全球第二家市值破千亿的光伏企业,也是国内首家市值破千亿的水产饲料企业。光伏及半导体硅片概念股中环股份(002129)也在轰轰烈烈的混改尘埃落定后市值升至659.25亿元,居光伏行业第三位。以电力设备和光伏投资为主业的正泰电器(601877)以584.36亿元的市值暂居光伏行业第四位。

      光伏产业会诞生万亿市值企业吗?

      1952年,胡适在台湾大学发表《治学方法》演讲时告诫年轻人:凡是做学问、做研究,要大胆地假设,小心地求证。而今天我们假设“光伏产业会诞生万亿市值企业”,须要什么必要条件呢?我们先看看全球能源生产领域市值较高的上市公司情况。

      由上表情况你会发现,石油天然气等传统能源生产企业依然是财大气粗,以煤炭开采加工为主的企业已逐步转型到其他相关领域,而光伏、风电等新能源电力制造企业虽然体量仍然弱小,但正在加速成长。这正与全球四次工业革命的发展轨迹不谋而合。

      第一次工业革命是蒸汽时代(1760—1840年),煤炭成为世界能源的主角;第二次工业革命是电气时代(1860-1950年),火电、火车、钢铁、化工、汽车等重工业兴起,石油和煤炭成为世界能源的主角;第三次工业革命是信息时代(1950-2010),信息通讯技术兴起,二次能源电力成为世界能源的主角,但依然没有摆脱对石油、煤炭等不可再生能源的依赖。前三次工业革命使人类社会工业发展空前繁荣,但也造成了不可再生能源和资源的巨大消耗,付出了巨大的环境代价和生态成本。2010年之后,人类面临空前的能源资源和生态环境危机,由此引发了第四次工业革命——绿色时代。

      第四次工业革命的目标包括三个方面:一是采用更节能、更清洁的方式使用煤炭、石油、天然气等不可再生化石能源;二是尽量减少上述不可再生能源在生产和消费等经济活动中的比重;三是推动光伏、风电、生物质等可再生能源使用率的大幅上升,并最终在全球能源结构中占据主导地位。据挪威可再生能源巨头Statkraft分析报告称,随着光伏组件及相关系统成本的快速下降,光伏将在2035年成为全球最大的电力来源。而彭博新能源财经预测2050年光伏和风电将占全球发电量的50%。

      综上所述,光伏和风电等可再生能源在全球能源结构中占据主导地位,大概还需要15年或者更短时间。而这个绿色能源革命的过程,恰恰是新能源电力产业界诞生万亿市值上市企业的必要条件和天赐良机,尤其在太阳能光伏产业内。因此,笔者预测,在下一个十年,光伏产业必然会产生至少一家万亿级市值的上市企业。

      谁会成为首个万亿级光伏企业?

      目前,隆基股份以约2000亿的市值成为光伏产业的绝对领头羊,领先第二名约1000亿左右,人们不禁要问,如果光伏产业内诞生首个万亿级市值企业,会是它吗?

      2020年4月16日,当时隆基股份的市值突破千亿后又回落到960多亿,笔者曾于当日在PV-SALON光伏荟上发表《千亿隆基的危与机》一文,其中详细分析了隆基股份的内在基因、外在机遇和各种挑战。事实证明,眼前的隆基是一个有着强大核心竞争力的光伏企业,从其近年财报的利润率就可见一斑。但隆基的激进产能扩张计划也让产业内从业人员和外部投资者产生一定的焦虑。他们不禁在问:在摩尔定律也适用的光伏产业,十年后的光伏领头羊还会是隆基吗?

      2020年7月23日,隆基股份(601012)创始人、总裁李振国在《光伏产业大讲堂》接受媒体采访时表示:隆基在过去六年间保持平均50%的成长性,公司下一步也将有更大的扩产计划。预计2020年底单晶硅片年产能达75GW以上,2020年单晶硅片出货量目标为58GW;单晶组件产能达30GW以上,2020年出货量目标为20GW。

      李振国认为隆基股份扩张的内在逻辑如下:一是公司账面上有近200亿的现金储备,发行的50亿元可转债也已获得证监会通过,有足够的财务支撑能力;二是光伏行业技术进步非常快,行业需要扩张去置换落后产能,隆基始终坚持“不领先不扩产”;三是隆基率先在光伏行业掀起一场淘汰落后产能的“价格战”,这种大幅度的降价使得光伏相比传统能源的竞争力变得更强,光伏的市场空间也会越来越大;四是对光伏产业在世界能源结构中的广阔前景极有信心,市场需求在今后仍将保持较快的增长速度。

      由上可知,隆基股份一直致力于带领光伏产业用技术进步来降低光伏的发电成本,进而提升光伏电力在能源结构中的竞争力,这正与第四次工业革命的目标不谋而合。当然,由于光伏产业是一个百花齐放的技术领域,笔者不敢贸然断言隆基股份在未来十年一定能成为首个市值突破万亿的光伏企业,但在两三年内突破5000亿市值的可能性还是非常大的。

      结语

      很多国内光伏人感叹,光伏即将进入平价时代,国家补贴明年就没有了,后面的光伏市场还好做吗?笔者想说的是,目前光伏发电已在全球大部分地区实现了平价上网,部分地区的光伏发电成本已经低于煤炭火电和天然气发电的成本。随着光伏技术进步和成本进一步降低,光伏必将成为全球能源结构中的主导力量。因此,平价时代只是相当于光伏产业由婴儿成长为追风少年,当光伏成本全面碾压不可再生能源时,它将成长为主导世界能源结构的“绿巨人”,万亿市值的光伏企业也变得司空见惯。




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