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    中国海关出口分析: :二季度M6组件出口量占比达

    发布时间:2020-09-29 01:06编辑:来源:机械配件点击:1297

      时序进入2020年中旬,硅片尺寸的竞争正如火如荼的展开。截至五月中国出口组件上半年如预期以G1(158.75mm)为主流,占整体出口量的六成。M2(156.75mm)组件的出口随着海外市场高瓦数需求而逐渐式微,出口占比由2019年Q1的九成降至2020Q2的两成。反观G1组件出口量占比则逐季增加,M6组件出口量也从今年起开始缓步上升,预估二季度M6组件出口量占比达2GW,今年年底将可能出现G1与M6尺寸并行的局势。

      *由于尚未获得6月份数据,因此2020Q2为预估值

      除此之外,今年农历年后晶科、晶澳、天合光能、东方日升、环晟、隆基及阿特斯等组件龙头大厂先后发布了大尺寸新产品,时至二季度末尺寸站队局势明朗,由天合光能领头、东方日升及环晟为G12(210mm) 战队,晶科、隆基、阿特斯及晶澳为M10(182mm)阵营,加上在海外已经有出货体量的M6(166mm)组件,奠定日后M6、M10及G12尺寸三国的基础。不仅如此,年初发布的G12组件已于第三季度开始量产,可见光伏行业的迭代快速,因此PV Infolink以尺寸的角度来分析厂家的出口占比、各市场需求、组件技术应用差异以及FOB价格走势。

      各厂家尺寸出口量

      截至今年五月,单晶PERC总出口量为19.8GW,其中M2组件累积出口5.1GW,G1组件累积出口11.7GW,M4(161.7mm)组件累积出口661MW,163mm(实际为163.75mm)组件出口182MW,M6组件累积出口2.1GW,G12组件目前出口仍不到1MW。

      从一至五月累积出口组件尺寸来看各厂家的供货情形可以发现,仍有部分厂家出口M2组件旧订单,其中以阿特斯811MW、隆基795MW及东方日升703MW为多,共占一至五月M2组件出口总量的45.6%。其中M2组件也是阿特斯目前的主要出货产品,占阿特斯累积出口量的64.4%。

      晶科、晶澳及天合光能为前三大出口G1组件的厂家,分别出口晶科3.3GW、晶澳2.3GW及天合光能1.5GW,占一至五月G1组件出口量的60.7%。而从厂家出货占比来看,G1组件同时也是这三个厂家的主要出货产品,分别占晶科出口量的95.8%、晶澳出口量的92%及天合出口量的85.3%。M6组件以隆基为主要供货厂家累积出口1.5GW,占M6组件出口量的68.9%,可以说在中国出口至海外的所有M6组件当中,隆基的组件占比将近七成。而M6组件同时也是隆基的主要出口产品,占隆基总出口量的65%。163mm组件与M4组件的供货商则分别为晶科及韩华,分别累积出口660MW及182MW,不过163mm组件目前仅占晶科5%的出口量,而M4组件则占韩华近七成的出口量。

      各国组件尺寸需求

      在出口目的国的部分,M4组件除了出货至荷兰206MW以外,也出口至德国201MW,两者共占M4组件出口总量的62%。越南是163mm组件的主要出口目的国,占163mm组件出口总量的八成。

      在今年以G1尺寸为主流的局势之下,不少国家对G1组件拉货力道强,占出口至该国组件累计总量的五成以上,出口占比由大至小分别为美国、印度、巴西、乌克兰、越南、澳大利亚、荷兰及西班牙。另外,乌克兰、澳大利亚及墨西哥相较于其他国家,对M6组件亦有较高需求,皆占其出口总量的两成左右。

      尺寸技术应用

      在不同尺寸下组件技术应用仍是以半片为多,其中M6组件中有高达七成使用半片技术。以目前累积至五月的组件出货量来看,主要以隆基出口为多,72片主流瓦数落在430W-440W,随着海外M6组件签单热络,部分厂家将G1等产能改造至M6以因应需求,预期今年下半年M6组件出口将持续增加,年底M6出货将百家争鸣。

      使用G1搭配半片技术的组件出口厂家甚多,除了前三大出口厂家为晶科2.2GW、正泰及尚德分别累计出口不到1GW以外,尚有1.8GW由其他厂家出货。M2组件搭配半片技术的厂家占比则较为平均,由隆基、阿特斯及东方日升各占两成出口量,主流瓦数分别落在隆基375W-380W、阿特斯385W-400W及东方日升380W-385W。

      在多主栅搭配半片技术部分,M6及G1尺寸组件都是由龙头大厂出货,分别为阿特斯420-435W及天合430W出货M6组件,G1组件则以天合、晶澳及东方日升出口,主流瓦数为390W、400W及405W。

      叠瓦技术组件目前仍是以M2尺寸为主,主流瓦数落在400-415W,主要由环晟供货。

      各尺寸组件价格差异

      受到组件出口卡关及补出货影响,二至三月单晶PERC组件出口量落差达3.3GW,导致FOB组件出货价格未能反映真实情况,但综观一至五月仍然看得出不论使用的尺寸为何,组件的FOB出货价格都因为厂家扩产及疫情导致的需求缩减,而有逐月下降的趋势。M2组件因为需求减少,逐渐转往客制化产品出售,加上也有部分是出口较早期订单,因此价格和G1相比偏差较大。M6组件由于是新上产能,产线成本较M2及G1来的低,加上主要由少数厂家出货,因此价格走势趋于稳定小幅下滑。另外M6厂家为巩固订单将报价降低,透过调降价格来增强高瓦数组件的竞争实力,因此可以观察到四至五月G1及M6组件价格逐渐趋于同价。

      结论

      尺寸局势发展瞬息万变,今年起G1尺寸组件虽为主流,但观察发现M6及以上组件出口量成长快速不容小觑。加上下半年大尺寸订单需求旺盛,预计年底M6以上尺寸出货占比将可能与G1组件抗衡。

      从厂家来看,M6组件仍是以隆基出货量占多数,晶科及晶澳为主要出口G1组件的厂家,晶科虽然自一季度起跨足163mm,但在其整体出口量中仍然占比甚微,须持续关注下半年出货。阿特斯目前仍是以M2尺寸出口为多,因应海外市场大尺寸组件需求,预期未来出货重心将转为M6组件。

      海外市场中,美国、印度、巴西、乌克兰及越南等国家G1组件出口占比相当高,占各自出口总量的五成。荷兰及德国为M4组件主要市场,越南则是163mm组件的主要市场。乌克兰、澳大利亚及墨西哥相较其他国家对M6组件需求高。

      从技术面来看,半片依然是各尺寸下的主要应用技术,比较不同的是,叠瓦技术的使用仍是以M2尺寸为主,M6尺寸搭配叠瓦技术仅有些微体量。

      随着下半年M6以上大尺寸海外订单出货,预期M6组件出口量会迅速抬升,182mm及G12组件则处于酝酿期,将有少量海外出口。




      光伏出口